คาโอรุ เอ็นมะ ผู้ซ่อนตัวเป็นหลานชายแม่มด ใช้เวลาอย่างราชินีแห่งโรงเรียนกับความงามและหน้าอกใหญ่ของเธอ วันหนึ่ง เธอตัดสินใจว่าเด็กชาย ซาคาเอะ ไอบะ ที่สวมชุดตัวเองอยู่ เป็นลูกสมุนของคริสตจักรที่เข้ามาล่าแม่มดและกักขังเธอไว้ คาโอรุไปที่การพิจารณาคดีที่ไม่เท่าเทียมกันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแม่มด การพิจารณาคดีแม่มดพลิกกลับโดยไม่ยุติธรรม เพื่อโต้แย้งว่าเธอสับสนกับตำแหน่งของเธอแต่เข้าใจผิด เธอฝึกฝนตามอำเภอใจและเพิ่มยูกิ ฮิเมโนะ ประธานที่กลายเป็นแม่มดแปลงร่างเป็นทนายฝ่ายจำเลย และการพิจารณาคดีแม่มดพลิกกลับกำลังเข้มข้นขึ้น…!