เป็นเรื่องราวความรักข้ามเผ่าพันธ์ โดยนางเอกในเรื่องนี้เธอเป็นลูกครึ่งซัคคิวบัสครึ่งแวมไพร์ ในขณะที่พระเอกของเรื่องนี้นั้นเป็นแค่คนธรรมดาๆที่เกิดมีอะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดา จนทำให้สาวเผ่าปีศาจติดใจนั่นเอง

ปัจจุบัน ยูอิจิ นานาเสะ อาศัยอยู่กับน้องสาวตัวน้อยน่ารักทั้งห้าคนของเขา ได้แก่ ฮิฮารุ ซากุโระ ฮินาตะ ริกะ และซากุระ คืนหนึ่ง เขาฝันถึงน้องสาวที่ยืนเปลือยกายอยู่ตรงหน้าเขา เมื่อเขาตื่นขึ้น เขาก็สงสัยเกี่ยวกับความหมายของความฝันที่แปลกประหลาดแต่ชวนรื่นรมย์นี้ เขาไม่รู้เลยว่าความฝันนี้เกิดขึ้นก่อนประสบการณ์ที่สนุกสนานกว่ามาก!

คาโอรุ เอ็นมะ ผู้ซ่อนตัวเป็นหลานชายแม่มด ใช้เวลาอย่างราชินีแห่งโรงเรียนกับความงามและหน้าอกใหญ่ของเธอ วันหนึ่ง เธอตัดสินใจว่าเด็กชาย ซาคาเอะ ไอบะ ที่สวมชุดตัวเองอยู่ เป็นลูกสมุนของคริสตจักรที่เข้ามาล่าแม่มดและกักขังเธอไว้ คาโอรุไปที่การพิจารณาคดีที่ไม่เท่าเทียมกันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแม่มด การพิจารณาคดีแม่มดพลิกกลับโดยไม่ยุติธรรม เพื่อโต้แย้งว่าเธอสับสนกับตำแหน่งของเธอแต่เข้าใจผิด เธอฝึกฝนตามอำเ…