Futsuma *jo Charlotte ในโรงงานร้าง มิซึกิ โคโนเอะ ได้กลายเป็นแม่ชีปราบผีในนาม ชาร์ลอตต์ และต่อสู้กับปีศาจชั้นสูงชื่อ เมลคิส เพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมชั้นของเธอ แม้จะถูกควบคุมและถูกโจมตีโดยเพื่อนร่วมชั้นแต่เธอก็ยังคงต่อสู้ต่อไป อย่างไรก็ตามโคโนเอะกลับถูกเพื่อนร่วมชั้นขืนใจในที่สุด

ทาคาชิมีแฟนสาวที่น่ารัก แต่เมื่อถึงเวลาที่เขาต้องทำเรื่องสกปรก เขากลับพบว่าตัวเองทำไม่ได้ ในระหว่างนั่งรถไฟหลังจากเหตุการณ์นี้ ทาคาชิพบว่าครูของเขา มิซากิ ถูกลวนลามโดยคนลวนลามในรถไฟใต้ดิน อย่างไรก็ตาม แปลกตรงที่แทนที่จะโกรธ มิซากิกลับดูเหมือนจะสนุกกับมัน และที่น่าประหลาดใจคือทาคาชิก็เช่นกัน นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของทาคาชิในฐานะลูกศิษย์ของครูของเขาในแง่ที่เป็นเนื้อหนังมากที่สุด เมื่อพวกเขาพ…