มีอาณาจักรลูวองซ์อยู่ทางตอนเหนือของทวีป ซึ่งปกครองดินแดนแห่งนี้ทั้งหมด กษัตริย์มีน้องสาวฝาแฝดที่สวยงามชื่อทิต้าและลิเซ่ และเขาตัดสินใจมอบทายาทให้กับทิต้า ลิเซ่โกรธมากเมื่อได้ยินเช่นนั้น และเริ่มเกลียดทิต้า วันหนึ่ง มีชายคนหนึ่งชื่อวอลโดมาที่อาณาจักร เขาเป็นนักมายากล และประเทศของเขาถูกกองทัพของลูวองซ์ทำลายล้าง จุดประสงค์ของเขาคือการแก้แค้นพวกเขา วอลโดและลิเซ่พบกันโดยบังเอิญ ชายคนหนึ่งที่วางแผนแก้แค้นอาณาจักรและหญิงสาวที่เกลียดทิต้า… การแก้แค้นของพวกเขาเพิ่งเริ่มต้น…